民国时期，江湖上有一代——的管头(饰)。他碰巧遇到一只狐狸，为了打败恶魔而战，于是遇到了叶飞(林饰)，叶飞每赌必输。两人齐心协力救死扶伤，关键时刻与狐狸斗智斗勇，结下了不解之缘。这件事之后，关师爷巧妙地化解了青楼恩怨，为死去的不义之人报了仇，却又一次遇到了千疮百孔的叶飞。于是一个“叶飞打鸡贼棍，黄仙报师爷仇”的故事上演了。