民国时期魔门大乱，水派幻术师裴敬之为夺取法宝星火山口大开杀戒。最后封在了当时火派掌门人孔师傅身上。后来，康师傅带着孤儿进行了一次奇妙的旅行。二十年后，水派余孽让反木派掌门救下约翰智，试图再次统率五派。罗，火派幻术的掌门人，和他的弟子卓和一起对抗。但在这个过程中，卓樊菲意外得知了自己的身世，发现其实与之前的大灾难有关……