匹诺曹964号是未来工业生产线上生产的半机械人，专门用于为孤独的女性或女同性恋者提供服务。在很多人手里辗转反侧之后，被它的最后一个主人，——，一个肮脏的女同性恋无情抛弃。由于内部机械故障，它无法勃起。后来，她被一个无家可归的女孩收留，但由于自身的过错，生理基因逐渐发生了变化，女孩的基因在与她接触后逐渐紊乱和疏远。另一方面，它同样变态的创造者也在竭尽全力寻找和根除这个失败的产品。终于有一天，女孩把皮诺奇964带到了一个工业垃圾场，用一条铁链和一个装有偷来的焊枪的巨石把他锁了起来。然后少女把这个消息告诉了造物主。最后，已经极度变异凶残的匹诺曹964拖着一块巨大的白色岩石，穿过东京的大街小巷，来到造物主面前，毫不留情地杀死了他，拖下了基因变异少女巨大肿胀的头颅，扔在了她的头上。他们终于又在一起了。