明治时代的浅草，明星水木兰子(藤田恵美饰)遇到了一个阴郁沉默的雕塑家(平山九能饰)，子兰随他离开，一直不知道他的下落。小说家LilyFranky在晚上回家的路上，看到了一个奇怪的景象：一个侏儒(小Francci)抱着一个女人的断肢从他身边走过。小说家的好奇心促使小林调查这一事件。与此同时，小林受到财主遗骨的委托：莉莉布兰奇(桥本丽香饰)正在寻找离家出走的继女，因此她邀请侦探小五郎明治(冢本晋也饰)协助调查。这一时期，非正常杀害女性的案件层出不穷，盲兽和小巫师给这里的城市带来了血腥之风；日本著名B片导演石井熊辉的遗产。