影片讲述了发生在德川时期的两个残酷的故事：牛裂：长崎地方官高坂残忍，发明了各种酷刑迫害基督徒。在政府部门工作的佐佐木支一(市村洋介饰)爱上了年轻女孩登势(乃村饰)。然而，登势的家人都是基督徒，他们很快就被抓进了政府。邓的父母被折磨得相继死去，妹妹被烧伤失明。知道内情的高坂故意侮辱知止并占有了他，这让他们非常痛苦。一年后，已经成为浪人的伊丝带逃到了人间。途中，志一被高坂杀死。当她来到这个世界上时，她因为通奸而被一头牛残忍地剁了。惩罚：享乐主义者佘藏(川谷拓三饰)身无分文地光顾妓院，被迫打工还债，期间目睹了妓女遭受的种种折磨。她看不下去了。她的情人达利(汤玛姬)逃走了，妈的；神仙以舞为生，中间不乏笑料。后两人被政府逮捕，遭受了一系列痛苦的刑法。