在杀死日本军政要员后，袁志勇被追捕并安顿在上海的一栋平民小楼里。他结识了当地的黑帮，赢得了他们共同抗日的力量。儿子继续跟踪袁志勇，寻求报复。在袁志勇危难之际，抗联战士和沪帮爱国者挺身而出，营救智勇。