故事发生在市场混乱的香港。赛布尔(赵雄饰)自以为从日本学到了柔道的真正经典，回港后濒临麻烦。一天，他来到钟毅武术学校参加比赛。他所有的弟子都与他战斗，但他们都不是他的对手。忍无可忍的教主李中海(房勉饰)带领弟子伤害了他，并将其逐出武馆。不愿意被打败，黑貂移动到日本浪人北岛(罗烈)，并重新进入武术学校。李中海被杀，他的徒弟雷明(王宇饰)也被杀。幸好学长小玲(王平)救了他，逃了一段时间。刁二一扫对手，在镇上开赌场收钱。康复后，雷明施展魔法，决心为师父报仇。一年后，他修成正果，在赌场自杀。战争中，他杀死了北岛、刁赫尔和前来帮忙的日本剑客，洗刷了过去的血海深仇。