天门神交鬼玺时，被小仙保靖杀死，送给唐朝著名人物秦和尉迟恭。然而，不知何故，被贬谪的宝镜也来到人间找人送神，并帮助渡劫重返天堂。这时，李世民在梦中去了天堂吃晚饭。当他看到蛟鬼入侵天空时，他的噩梦无法逃脱。他命尉迟恭、秦斩杀蛟龙，不料蛟鬼狡猾，被凡人附身，在人间兴风作浪。经过亲情、爱情、友情的多次考验，秦和尉迟恭终于杀死了娇贵。