两年前，因为同事被曝贪腐，台北警员黄火图(梁家辉饰)被上级报复，调到冷门的外事组。他的新同事对他很生气，他们的利益受到了损害。此外，他的妻子方清(刘若英饰)无法忍受他的长期缺席，要求离婚。黄图觉得他的世界正在分崩离析。此时，三名受害者的身份与这起震惊台湾省社会的离奇命案无关。法医(杨贵媚)发现他们都死于一种神秘的黑色霉菌引起的幻觉。由于缺乏这方面的人才，当局从美国请来调查此类案件的专家大卫莫斯(David Moss)协助破案，并任命了黄火图。随着一个令所有人震惊的事实的发现，一场围绕着政治利益和公共利益的斗争在黄火兔和他的案件搭档李以及整个警察队伍之间展开了。