民国初年，九叔师徒行医济世，镇上接连发生命案。所有的受害者都被咬死于某种疾病。九个叔侄展开了对凶手的滑稽追逐，最终发现凶手是一些被称为女巫和狼人的可怜人，他们躲在山里躲避灾难。