20世纪50年代初，北方的一个城市。新解放的城市成了一片废墟。世界上的敌对势力和隐藏在中国的特务都不甘失败，时刻准备搞破坏。探长李永合(赵廉)从侦察处回来，侦察主任陈会园(印质明)给了他一个新任务。李永茂在雪地里跟着一个疑似骑驴的女子，却被突然出现的一帮土匪绑了起来。手里的假特工ID救了自己。特工黄云梦(李杰饰)被捕后供认：潜伏名单交给了伪装成仓库管理员的特工崔(李京波饰)。李永合作为一名间谍进入仓库，并从他的徒弟那里得知间谍名单可能藏在古画的轴中。谁知，狡猾的崔动了名单，几经周折终于找到了。来自台湾的孙世高(高军饰)和崔密谋组织反革命暴乱，但他们对的间谍身份产生了怀疑。魔高一尺道高一丈，机智勇敢的李永合终于在暴动前夕取得了孙世高的信任.