尽管拥有毁灭人类、精灵甚至神灵的力量，暴虐的魔王阿诺奥斯厌倦了无休止的斗争，梦想着一个和平的世界进行轮回。然而两千年后，轮回之后迎接他的却是因为平静生活的调整而变得过于虚弱的后代，以及已经极度衰落的各种魔法。虽然Anoos进入了聚集了被认定为恶魔化身的人的“恶魔学院”，但学院看不到他的实力，给他打上了不适合的烙印。在一个所有人都看不起他的环境下，他把唯一对他好的女孩米夏那当成了自己的下属，他的无能(妖王)在魔族的阶级体系中达到了顶峰！