一个人坐在房间的床上，包里有几万块钱。房间里充满了火焰。这个人似乎完全无知，吹着爵士小号……他叫丹尼帕克，一个被悲剧改变了，迷失了方向的人。丹尼的妻子无辜死于毒贩之手。目睹了这悲惨一幕的丹尼，从此生活在绝望和孤独中。然而，为妻子报仇的愿望支撑着他。洛杉矶郊外有个湖叫“萨顿海”，是美国最低的地方。湖边有一种令人毛骨悚然的气氛，也是一个不为外人所知的毒贩和吸毒者的世界。丹尼混迹于这个充满诡计和危险的陌生世界，试图为妻子报仇。他也是警方的线人。但是，警察不知道他不是真正的毒贩，他身边的一群人也不知道他为警察工作。当然，谁也不知道他心里在想什么。然而，这不是一个简单的世界。每个人表现出来的都不一样。在曲折中，丹尼不仅要寻找机会做自己想做的事，还要努力发现自己到底是谁。失去妻子后，他的世界不再有意义，他似乎也没有确切的身份。在这个地下世界里，丹尼意识到了他以为已经消失的温柔，因为他帮助了他脆弱的邻居。随着他的小号，他逐渐在毒品、欺诈、暴力和血腥以及爵士乐的悲怆和变化中接近他的最终命运。