莫斯科，18世纪初，苏加列夫塔附近有一个实验室，属于著名巫师雅各布布鲁斯。这里总会发生一些神秘的事件。布鲁斯的女儿玛戈和搭档皮特在一次争吵中撕毁了一份古老的手稿，里面蕴含着布鲁斯的神奇力量。现在他不能保护他的国家免受黑暗，皮特和马戈必须进入魔法世界取回手稿。与此同时，布鲁斯正在对抗黑魔法。