唐末君主割据，西北黄河流域的刘、段、李等王都想独揽天下大权，战乱不断。刘玉鑫(季春华饰)活捉了段，太子段(饰)弃府逃命，被黄河大侠马懿(于)所救。然后，马邑所在的村庄被刘玉鑫血洗。这一切都被太子李看到了。马义结识了江湖艺人车田(春雨姗姗饰)。后者见他武功高强，便鼓励他摆起了街头卖艺，收了不少钱。王理派人去游说马懿，马懿想收他为徒。如果他失败了，他会因中毒而失明。马邑误以为是车田所为，欲杀之。误会解除后，两人成了生死兄弟。不久，太子段将马懿迎入府中。见他双目失明但剑术依然高超，便把他当作“恩人”，利用他先除掉了刘玉鑫。段王派了一个杀手去拦截王理，但是失败了。当他转身去杀他的女真人(万琼)时，恰好路过的马懿救了他。段王一听，又上当了。这时，甄珍和马姨已经生出了感情。豆子的两半