齐是波兰东部一个小村庄里一个犹太铁匠的儿子。他生来强壮，成为著名的大力士。作为弟弟的英雄，他勇敢地打败了一个马戏团的大力士，赚了一笔小钱，被德国一家剧院的经理邀请到柏林。1932年，单纯幼稚的齐石来到这个繁华的大都市，既新鲜，又刺激，又陌生。此时的柏林正处于各种政治势力的勾心斗角和变幻莫测的局势之中，一种上海黎明的危机感笼罩着这座城市。希特勒的上台和纳粹势力的扩张，使得一种不安的情绪在空气中悄然蔓延。齐在一家夜总会找到了一份工作。自称流亡丹麦贵族的经理豪森是个野心勃勃的人。他敏感地嗅到了纳粹的企图，于是刻意迎合，趁机在乱世大捞一笔。除了表演魔术，他还自称先知，通过舞台表演不断勾画纳粹的‘宏伟计划’，获得大批高官的青睐。他的剧院也成为了当时柏林名流的聚集地。然而，他并不满足。齐成了他企图在未来的纳粹政府中夺权的一枚棋子。豪森将基什伪装成德国民族英雄齐格弗里德来表演，这迎合了纳粹的文化策略。首先，剧院座无虚席。与此同时，随着反犹主义的猖獗，豪森也小心翼翼地隐瞒了基什的身份。虽然他成了柏林最红的明星，但内心的单纯让他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会，他向往田园诗般的家庭生活和家乡的亲人。乔希爱上了剧院的钢琴师玛莎，但她是豪森的情人，遭受了很多虐待。齐觉得自己的表演是对民族的背叛，是对自己的欺骗。最后，在一次演出中，他在纳粹观众面前公开宣布了自己的犹太人身份，立刻引起了混乱。同时，他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了往日的辉煌。最令人惊讶的是，在玛莎的指控后，他的真实身份竟然是捷克犹太人。钱起回到家乡，告诫人们德国法西斯势力正在扩张，鼓励大家团结起来，为祖国而战。