上个月的节日之夜，长安城内恶灵弥漫，文武百官都去宫中赴宴。凌轩上师和她的弟子月半觉也隐约看到贵妃在月中变成了树妖，他们不顾师父的阻拦，将她打倒在地。皇帝大怒，把月亮关进监狱。岳姣姣遇到了和他一起坐牢的年轻才子杜子腾。他们两个“不是不聚的朋友”，却在监狱里聚到了一起。经过激烈的战斗，月半角和杜子腾成功逃脱，但很快他们发现长安危机的背后似乎另有其人。