民国初年，军阀混战，军阀首领纷纷拉拢武林人士。武林盟主白柳猿(宋洋饰)也未能幸免，逐渐被置于军阀混战的漩涡中心。路之英雄黑粉在现场。两位美女，二冬(王燕妮饰)和绝世女星月牙红(李呈媛饰)，为了不同的目的接近刘柏培。刘猿在两个女人之间纠缠，为情所困，为情所害。