这部低成本科幻惊悚片由古巴导演米格尔科尤拉执导。一个年轻人背叛了他的公司，因为他的公司让纽约遭受酸雨和某些变种人。从公司辞职后，他遇到了一个神秘的女孩，这个女孩彻底改变了他枯燥的生活。他们将一起踏上超现实的旅程，走向毁灭性的结局。