19岁的男孩安德鲁(Andrew)在单亲家庭长大，想成为一名顶尖的爵士鼓手。一天晚上，他在学校练习的时候，被魔鬼的导师弗莱彻选中，成了正规乐队。同时，他开始为完美买单。安德鲁越努力练习，就越与外界疏远。弗莱彻是唯一理解他的人，但后者的易怒和喜怒无常扭曲了这种师生关系，让安德鲁印象更加深刻，甚至改变了自己的性格。当安德鲁最终走上纽约音乐厅的舞台时，他惊恐地发现弗莱彻一直在等着他掸去灰尘。