1953年9月，我们某省会公安机关接到敌人通报，敌人要在国庆节制造爆炸。侦查员顾群(印质明饰)立即走访群众，寻找破案线索。特工何占彪(朴克饰)、白松庭(李杰饰)通过窃取匿名信、制造交通事故等手段，陷害接待处司机平小海(赵廉饰)，转移公安人员侦察方向，浑水摸鱼。淘气的男学生(马士达饰)做梦也没想到，他最喜欢的闹钟里埋了一颗定时炸弹，在国庆节早上10点爆炸了。何占彪作案后试图乘火车逃跑，但被顾群抓获。与此同时，平小海的女朋友赵晓晖(小舒何饰)正在帮助小海从被陷害的痛苦中恢复过来。审讯室里，何占彪盯着墙上的挂钟。10点过去了，炸弹没有响。