1937年前后，中国政局发生变化，北平遭到日本铁蹄的践踏。京剧武术家袁志勇被称为北京第一武术家，是北京的红色角落。北平人非常喜欢袁志勇的戏剧。就连日本人也不例外。在日本驻北平使团的历史上，娜拉穆和他的女儿中野爱就是其中之一。在北平，中野爱化名傅，经常穿着中国姑娘的服装听唱戏，并逐渐爱上了。