阿强(徐少强)和阿辉(刘家辉)是一对好朋友，他们从小就练习拳击。长大后，他们走上了不同的道路：阿辉努力工作，成为一名警察；他在阿强的自由搏击比赛中杀死了对手，终身禁赛，然后加入了一个国际杀手组织。厌倦了血腥的生活，决定退出，但遭到他的大哥，朱先生的反击和追捕。逃跑途中被阿辉姐姐救下，后来去了一个老朋友家养伤。在此期间，阿强和女孩逐渐产生了感情，但阿辉无意中得知了他朋友的真实身份，他陷入了深深的矛盾之中。另一方面，该组织找到了阿强的藏身之处，并派了一名杀手跟踪他。