凯伦和他的家人去了爱尔兰的一个村庄，参观他们祖先的出生地。当他到达村庄时，他意识到这个社区居住着凶猛的变形人，他们可以变成动物。凯伦开始对一个可以变成狼的女人产生了强烈的激情。她必须做出选择：回到他的家庭，带她回家，或者屈服于诱惑。