这部电影的故事发生在二十世纪五十年代的洛杉矶。菲利普洛克扮演的小号手奈特被带去沙漠，头上顶着一把枪。恰巧一个土著“从天而降”救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇到了由梅根福克斯扮演的莉莉，一个真正的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。内特疯狂地爱着她，他试图让她相信现实生活比生活在别人的幻想中要复杂得多…