2019年8月。弗兰克在最近出版的一本书中承认了他20年前的故事。他记得玛丽，在她搬到美国并从他的生活中消失之前，他和她有过一段关系。他出发去寻找她，发现自己被美国的热浪惊呆了，陷入猜疑和政治偏执。他冲进沙漠去追玛丽。在路上，他遇到了文学经纪人利兹和为客户提供精心策划的场景和电影邂逅的性工作者尼娜。尼娜以一种奇怪的方式被弗兰克所吸引。他开始为她当摄影师。有时她会和另一个长得像玛丽的年轻女子一起表演，从而引出更无聊的神游境界哲学。