为了拯救常年不下雨的郭华，孙悟空来到神仙法门——三星洞，这里只有神仙招生，拜菩提祖师为师，学习不变的魔术。在学习期间，孙悟空不仅交了互相关心的朋友，也有很多没有笑点的有趣故事。但此时的东海龙王正在秘密研制药物，通过控制傀儡意识，成为无情的杀手，向天庭复仇。孙悟空和他的同学发现了龙王的阴谋，他们联手阻止了这场伤害全民的争斗。与东海龙王展开了界海之间、跨越神仙两个世界的终极战争。孙悟空也在这场战争中成长变化，悟出了七十二变的真谛。