20世纪30年代，上海发生了一起血案：聂飞和秋枫，两个不满15岁的男孩，非法登上了去上海的火车，企图在上海为钱杀人。突然，一群士兵冲过来打伤了聂飞。一个名叫龙爷的人看到了它，并决定照顾他们。很快他们都长大了，被龙爷送去照看公司。一个老外调戏良家妇女失败，骂中国是黄皮狗。