胡狐仙受狐仙母亲的琵琶精保护，狐仙母亲也为她效力。四郎，出生在一个以卖狐皮为生的家庭，是狐母的眼中钉。母亲派胡去勾引并杀死魏，为自己报仇。在这个过程中，胡被他的真诚和善良所感动，情不自禁地爱上了他。王最好的朋友死在狐妖手里。临死前，他把仇恨托付给了猎王。带着朋友的遗愿，猎王与狐妖相持不下。有一天，他遇到了韦思郎，想收他为徒。他们联合起来反对胡。谁知魏四郎早已与胡打成一片？另一方面，胡因未能完成任务而受到母狐的惩罚。她该如何取得猎王的信任，证明自己的清白？