劳伦斯是一个以卖小商品为生的商人。他从帕斯洛村回来，那里似乎因为丰收节而沸腾了，他在他的马车里发现了一些东西。劳伦斯打开麦捆，发现里面睡着一个长着狼耳朵和狼尾巴的女孩。这个年轻的女孩称自己为“赫萝，一只控制收获的善良的狼”。她以小麦为主食。如果挂在她脖子上的麦穗掉了，她就会死。赫萝依恋劳伦斯，希望他能带自己回到遥远北方的故乡。当劳伦斯看到一个女孩的手变成了狼爪，他仍然怀疑赫萝的身份，但他也同意让这个想回到出生地的女孩和她一起旅行。于是，狼女与商人“无剑无魔”的旅程开始了。