1924年，7岁的袁随傅连成一起学习京剧，并得到了他的上司尚小云的帮助。八年专业，煎熬，煎熬。讲座结束后，石勇跟随尚老板到各地演出。几年后，石勇回到了家乡。认识了一个青梅竹马的秀珍，两人一见钟情。但他们的恋情遭到了童年好友三六和两位父母的反对。1937年，抗日战争爆发，时永与日本侵略者坚决斗争到底，三六为了争夺秀珍成了汉奸。他陷害了石勇，进了监狱。最后被石勇小时候的老师救了出来。逃到山西。几年后，石勇加入了中国共产党，并在武术大会上获得了“吴京至尊”的牌匾。