米克弗雷德和我去了阿尔卑斯山的一家度假酒店。他们从爱情和幽默的角度讨论了孩子多灾多难的生活。米克是导演。他正在积极创作一部他认为最重要的电影。早已失去职业追求的指挥家兼作曲家弗雷德收到了英国女王伊丽莎白二世的邀请，为菲利普的生日演奏。