浪漫美丽的诗人特拉诺瓦(劳伦特卢卡斯饰)在夜晚遇到了变性的泰丽莎(克拉拉乔沃饰)。然而这个纤细而脆弱的身影却独树一帜，牢牢抓住了特拉诺瓦的心。把诗人泰丽莎带回了家。在强烈的占有欲驱使下，他囚禁了那个在他眼里美如玫瑰的男人。然而，没有女性荷尔蒙的支持，特蕾莎无法保持一个完美的女儿。男人的迹象不断出现，特拉诺瓦美好的想象逐渐被打破。这部电影获得了2003年戛纳电影节金棕榈奖的提名。