神秘的申请表悄然降临，彻底颠覆了他的生活轨迹，揭开了一段关于秘密与非凡爱情的序幕。大学生Sia怀揣着成为一名音乐家的梦想，却在充满不确定性的生活中挣扎求存。直到他遇到了俱乐部已故的前辈Blue，他的生活轨迹发生了翻天覆地的变化。Blue的归来，带来了恐惧与未知的情绪，却也激起了他内心深处未曾触及的波澜。