即将毕业的精神病医生大卫不得不交给年轻的萨巴，因为他认为一名游侠因谋杀罪受审。她自称是女巫和代理恶魔。公共卫生官员告诉大卫，他有理由相信她，她300年来一直在寻找能满足她需求的人。萨巴第一次遇见他后，大卫开始改变：他忽略了年轻漂亮的妻子克里斯蒂娜，失去了白日梦和幻觉，他加入了宗教和色情女巫的圈子。